Mercados nesta segunda, minério, petróleo e notícias de empresas com ações negociadas na Bolsa
Bolsas, petróleo e bitcoin (7h57)
Alemanha (DAX): +0,33%
Londres (FTSE 100): +0,55%
Japão (Nikkei 225): -0,12% (pregão encerrado)
China (Xangai Comp.): +0,56% (pregão encerrado)
Hong Kong (Hang Seng): +1,84% (pregão encerrado)
Petróleo Brent: +1,23% (US$ 75,5). O Brent é referência para a Petrobras.
Petróleo WTI: +1,27% (US$ 71,9)
Bitcoin futuro: +0,83% (US$ 97.907)
Minério de ferro em Dalian (7h54 – hora de Brasília)
O contrato futuro para maio de 2025 do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, tinha, no horário acima, alta de 0,79% a 826 iuanes (US$ 113,06). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato acima ainda tem oscilação nas próximas horas. Esse dado foi obtido no link: http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron%20Ore/index.html
Futuros de ações em Nova York
Às 7h58 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em alta de 0,30% e o S&P 500 futuro com valorização de 0,42%. Nasdaq futuro subia 0,64%.
Novo capítulo da guerra comercial
A semana começa com o mercado repercutindo mais um capítulo da guerra comercial. De acordo com informações do Financial Times, a China impôs tarifas de retaliação sobre produtos dos Estados Unidos. A medida atinge cerca de US$ 14 bilhões em mercadorias e serviços americanos. Já o presidente americano, Donald Trump, disse neste domingo que anunciará tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos. Em 2024, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço para Estados Unidos, em volume, segundo dados do Departamento de Comércio americano.
Notícias corporativas
BTG Pactual (BPAC11) reporta lucro de R$ 3,27 bilhões no 4T24
O BTG Pactual (BPAC11) encerrou o quarto trimestre de 2024 (4T24) com lucro ajustado de R$ 3,27 bilhões, alta de 15% em relação ao mesmo período de 2023. As receitas subiram 19%, para R$ 6,72 bilhões. No ano de 2024, o total de receitas foi de R$ 25 bilhões e o lucro líquido ajustado atingiu R$ 12,3 bilhões (alta de 18% em relação a 2023). O retorno sobre patrimônio (ROE) ajustado nos últimos três meses de 2024 teve queda na margem, chegando a 23%, contra 23,5% nos três meses anteriores. Em 31 de dezembro de 2024, os ativos totais do BTG Pactual somaram R$646,8 bilhões, um aumento de 5,8% em comparação com o trimestre findo em 30 de setembro de 2024.
Cosan (CSAN3) pretende vender Raízen Power, diz jornal
Segundo informações divulgadas neste domingo, 9, pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Grupo Cosan (CSAN3) colocou à venda a Raízen Power, comercializadora de energia renovável. Além disso, quer levantar capital na companhia de logística Rumo (RAIL3). De acordo com o colunista, as duas transações têm por objetivo reduzir o endividamento. Lauro Jardim informa ainda que o JP Morgan estaria cuidado da operação de venda a Raízen Power e o BTG Pactual da operação envolvendo a Rumo.
JHSF (JHSF3) renova programa de recompra de ações
O conselho de administração da JHSF (JHSF3) aprovou a renovação do programa de recompra de ações, com vigência até 7 de agosto de 2026. O programa prevê a aquisição de até 28.604.701 ações ordinárias, o que corresponde a 10% do total de ações em circulação da companhia. Atualmente, a JHSF possui 286.047.010 ações ordinárias em circulação. A aquisição de novas ações será realizada com recursos provenientes da conta de reserva de lucros, conforme registrado no balanço patrimonial de 30 de setembro de 2024.
J.P. Morgan eleva participação na Tenda
Em razão da realização de operações no mercado à vista, o somatório das ações ordinárias da Tenda (TEND3) detidas pelo conjunto de fundos geridos pelo J.P. Morgan Securities PLC, atingiu o montante de 6.200.821 ações, correspondente a 5,06% das ações ordinárias de emissão da companhia. “O aumento da participação do JP Morgan Securities PLC teve motivação exclusiva de investimento e de proteção de riscos financeiros assumidos em operações celebradas com clientes e não visa, portanto, alterar a composição do controle ou da estrutura administrativa da companhia”, afirmou o banco.
São Martinho (SMTO3) reporta lucro de R$ 157,9 milhões da safra 24/25, queda na base anual
A São Martinho (SMTO3) divulgou na noite desta sexta-feira, 7, os resultados 3º trimestre da Safra 2024/2025. O lucro líquido foi de R$ 157,9 milhões, queda de 25% na base anual de comparação. Segundo a companhia, a redução deve-se principalmente ao término do recebimento das parcelas do precatório Copersucar. Já o Ebitda ajustado somou R$ 1,06 bilhão no trimestre, alta de 50,4% na comparação com o 3° da Safra 24/23. A receita líquida da São Martinho alcançou R$ 1,845 bilhão no 3T25, alta de 14,6% comparado ao 3T24, reflexo do melhor desempenho do etanol no mercado doméstico, com melhores preços e maiores volumes. Veja mais detalhes na tabela abaixo:
Raízen (RAIZ4): ‘não há qualquer decisão sobre um potencial aumento de capital’
A Raízen (RAIZ4) prestou esclarecimentos nesta sexta-feira, 7, sobre a notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 6 de fevereiro, sob o título “Exclusivo: Raízen busca aumento de capital para reduzir pressão de dívida do grupo Cosan”. Na matéria do Valor constam, entre outras informações que a companhia produtora de açúcar e etanol e distribuição de combustíveis, discute um aumento de capital; e as negociações para a capitalização da companhia (joint venture do grupo com a Shell) já estão em andamento. Em um comunicado na noite desta sexta, a Raízen informou que sua administração avalia continuamente alternativas para a otimização de sua estrutura de capital, como parte de sua estratégia. “No entanto, até o momento, não há qualquer decisão sobre um potencial aumento de capital da companhia”, afirmou a Raízen.
Fábrica da Moove, do Grupo Cosan (CSAN3), é atingida por incêndio no RJ
Um incêndio atingiu no sábado a fábrica da Moove, empresa do Grupo Cosan (CSAN3) no Rio de Janeiro. A unidade estava inoperante no sábado e o incêndio foi próximo a uma das linhas de produção, na Ilha do Governador, na Zona Norte. Não houve vítimas. A Moove é uma das maiores produtoras e distribuidoras de lubrificantes e óleos básicos da América do Sul.
RaiaDrogasil (RADL3) é notificada por uso de dados sensíveis de consumidores
A Coordenação-Geral de Fiscalização (CGF) da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) notificou a rede de farmácias RaiaDrogasil (RADL3), o programa de fidelidade Stix e a Febrafar (Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias) dos resultados do processo de fiscalização a que respondem desde maio de 2023, abrangendo os tratamentos de dados pessoais realizados pelas redes de drogarias e operadores de programas de fidelização e benefícios.
A CGF decidiu por aplicar medidas preventivas em relação à rede RaiaDrograsil e à Febrafar, e instaurar Processo Administrativo Sancionador em relação à RaiaDrogasil. A medida preventiva aplicada à RaiaDrogasil determina que deve ser oferecida aos clientes do Programa Univers uma forma de verificar a identidade alternativo à biometria. A empresa também terá que facilitar o acesso dos clientes a informações sobre o tempo de armazenamento dos seus dados pessoais. Por fim, a rede de farmácias deverá apresentar à ANPD uma série de informações e documentos, especialmente sobre como os dados pessoais sensíveis são usados para criar perfis e sobre o compartilhamento de dados com a empresa Rd Ads, do Grupo RaiaDrogasil. No processo sancionador, a fiscalização investigará possíveis infrações da RaiaDrogasil à LGPD relacionadas à formação de perfis comportamentais a partir de dados pessoais sensíveis, a fim de ofertar publicidade direcionada com objetivo de obter vantagem econômica.
Zamp (ZAMP3) anuncia saída de CEO
A Zamp (ZAMP3) anunciou na última sexta-feira, 7, a saída de Paulo Sérgio de Camargo, CEO da companhia. O conselho de administração elegeu Gabriel Magalhães da Rocha Guimarães, atual diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, para assumir a posição de diretor presidente interinamente. Gabriel passou a acumular as funções de diretor presidente interino e diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores até a conclusão do processo de seleção de um novo diretor presidente. A Zamp informou ainda a saída de Patricia Perano Nicieza do cargo de diretora vice-presidente de gente e gestão. O cargo permanecerá vago até que seja oportunamente preenchido por deliberação do conselho de administração. A Zamp (ZAMP3), dona do Burger King, Popeyes e Starbucks.
Agenda de balanços corporativos
A semana também terá várias companhias divulgando seus balanços corporativos. Confira abaixo a agenda:
Segunda-feira, 10
BTG Pactual – antes da abertura do mercado.
TIM – após o fechamento do mercado.
Terça-feira, 11
ABC Brasil – antes da abertura do mercado.
Quarta-feira, 12
Banco Pine – antes da abertura do mercado
Suzano, Totvs, Banrisul, Jalles Machado – após o fechamento do mercado.
Quinta-feira, 13
BR Partners – após o fechamento do mercado.
Sexta-feira, 14
Porto, Usiminas – antes da abertura do mercado
Raízen – após o fechamento do mercado.
Estudo de ações da Bolsa
Veja o estudo do Ibovespa, Vale3, Petr4, Rail3, Slce3, Tims3, Usim5, Csna3 e de Itub4. Acesse o vídeo aqui.
Companhias que pagam provento ou que têm data com nesta semana:
Confira as companhias que pagam provento (dividendo ou JCP) e as que têm ‘data com’ nesta semana. A ‘data com’ ou ‘data de corte’ indica qual é o último dia em que o investidor deve possuir uma ação para receber o provento anunciado.
Segunda, 10
JHSF (JHSF3)
A JHSF paga nesta segunda-feira, 10, a 2° parcela dos dividendos intermediários no valor de R$ 0,03 por ação. A data com dessa parcela foi em 30/01/2025. A terceira parcela será paga em 10/03/2025 e terá data com em 25/02/2025.
Monteiro Aranha (MOAR3)
A Monteiro Aranha (MOAR3) paga a partir desta segunda-feira, 10, juros sobre capital próprio (JCP), no montante total de R$ 40 milhões. Esses juros sobre o capital próprio serão pagos à razão de R$ 3,26 por ação. Tem direito quem tinha ações de emissão da companhia em 29 de janeiro.
Lavvi (LAVV3)
A data com para ter direito ao dividendo da Lavvi no valor de R$ 0,40 por ação é nesta segunda-feira, 10. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 11 de fevereiro. O pagamento desses dividendos será realizado no dia 19 de fevereiro.
Cury (CURY3)
A data com para ter direito ao dividendo Cury no valor de R$ 0,60 por ação ordinária nesta segunda, 10. As ações serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 11 de fevereiro, inclusive. O pagamento será realizado no dia 20 de fevereiro de 2025.
Terça, 11
Isa Energia Brasil (ISAE4)
A data com para a segunda parcela dos juros sobre o capital da Isa Energia Brasil (ISAE3; ISAE4) é na terça-feira, 11. O valor líquido é de R$ 0,66 por ação. O pagamento dessa segunda parcela será em 21 de fevereiro. Vale lembrar que a 3° parcela tem data-base em 11 de março e valor líquido de R$ 0,66 por ação. O pagamento dessa terceira parcela será em 21 de março de 2025.
Quarta, 12
Banco Santander (SANB11)
O Banco Santander paga na quarta, 12, os juros sobre o capital próprio anunciados em 10 de janeiro. O valor líquido é de R$ 1,275 bilhão. O valor líquido por unit é R$ 0,34. Tem direito acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da companhia no final do dia 22 de janeiro de 2025 (inclusive). Desde 23 de janeiro as ações são negociadas “ex-JCP”.
Smartfit (SMFT3)
A Smartfit paga na quarta-feira, 12, os juros sobre capital próprio anunciados em 10 de dezembro. O valor bruto é R$ 0,44 por ação. O valor líquido por ação é de R$ 0,37. Tem direito a receber os juros sobre capital próprio acionistas da companhia detentores de ordinárias na data base de 13 de dezembro. Desde 16 de dezembro de 2024 as ações passaram a ser negociadas ex-JCP.
Sexta, 14
BTG Pactual (BPAC11)
O Banco BTG Pactual paga na sexta, 14, juros sobre capital próprio complementar anunciados em 16 de dezembro. O valor líquido por ação ordinária ou ação preferencial é R$ 0,08. O valor líquido por Unit BPAC11 é R$ 0,25. Os papéis são negociados “ex-direitos” desde 20 de dezembro de 2024, inclusive. O BTG Pactual paga também os JCP aprovados em 27 de dezembro. O valor líquido por ação ordinária ou ação preferencial é R$ 0,04. O valor líquido por Unit BPAC11 é R$ 0,12. As ações do banco são negociadas “ex-direitos” a esses JCP desde 6 de janeiro de 2025.
Unifique (FIQE3)
A Unifique Telecomunicações (FIQE3) paga na sexta-feira, 14, juros sobre o capital (JCP) e dividendos intermediários. Os JCP são no montante bruto total de R$ 20 milhões de reais, correspondente ao valor bruto de R$ 0,05 por ação. Os dividendos intermediários são no montante total de R$ 15 milhões de reais, correspondentes a R$ 0,04 por ação. Tem direito aos JCP e aos dividendos acionistas detentores de ações da companhia em 6 de fevereiro de 2025. As ações são negociadas ex-juros e ex-dividendos desde 7 de fevereiro de 2025, inclusive.
Eventos no radar do mercado nesta semana:
Inflação oficial no Brasil
Na terça-feira, 11, às 9h, o IBGE divulga o resultado da inflação oficial, o IPCA, em janeiro. Um dado muito acima ou abaixo do esperado pode mexer com ações de empresas dos setores de construção, varejo e consumo.
Fala de Powell
O presidente do Banco Central dos Estados Unidos (Federal Reserve), Jerome Powell, fala na terça e na quarta-feira a representantes das duas Casas do Congresso dos EUA. O discurso deve começar às 11h e é importante porque pode trazer sinalizações sobre o rumo dos juros na maior economia do mundo.
Inflação nos EUA
Dados de inflação nos Estados Unidos também serão destaque esta semana. Na quarta feira às 10h30 será divulgado o índice de preços ao consumidor. Na quinta-feira será divulgado o índice de preços ao produtor. Analistas e investidores acompanham com atenção esses dados, principalmente em meio a possibilidade de o governo Trump adotar políticas fiscais expansionistas.
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