Mercados nesta segunda, minério, petróleo e notícias de empresas com ações negociadas na Bolsa

Bolsas, petróleo e bitcoin (7h55)

Alemanha (DAX): -0,50% 

Londres (FTSE 100): -0,17%

Japão (Nikkei 225): -0,10% (pregão encerrado)

China (Xangai Comp.): -0,46% (pregão encerrado)

Hong Kong (Hang Seng): -0,71% (pregão encerrado)

Petróleo Brent: +0,02% (US$ 64,4). O Brent é referência para a Petrobras.

Petróleo WTI: +0,23% (US$ 60,09)

Bitcoin futuro: +1,15% (US$ 95.905)

Ouro (contrato para dez/25 – onça-troy): -0,34% (US$ 4.081)

Minério de ferro em Dalian (7h54 – hora de Brasília) 

Nas negociações diurnas, o contrato futuro do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, fechou em alta de 1,81% a 788,5 iuanes (US$ 111,06). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato ainda tem oscilação nas próximas horas. 

Futuros de ações em Nova York 

Às 7h55 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em queda de 0,03% e o S&P 500 futuro com valorização de 0,24%. Nasdaq futuro subia 0,48%.

Prévia do PIB no Brasil

Nesta segunda-feira, 17, o Banco Central divulga, às 9h, seu Índice de atividade econômica (IBC-Br). Esse indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

Notícias corporativas

Embraer recebe pedido firme de quatro Embraer E175 e de até oito jatos E195-E2

A Embraer (EMBJ3) fez dois anúncios nesta segunda-feira, 17, relacionados a pedidos de aeronaves.

A Air Côte d’Ivoire, companhia aérea nacional da República da Costa do Marfim, assinou um pedido firme para quatro aeronaves E175 da Embraer, com direito de compra para oito aeronaves adicionais, como parte de sua estratégia de modernização de frota e expansão regional. As aeronaves serão configuradas com 76 assentos em duas classes — 12 na classe executiva e 64 na classe econômica. O início das entregas está previsto para o primeiro semestre de 2027, e o acordo será incluído na carteira de pedidos da Embraer do 4º trimestre de 2025. A Air Côte d’Ivoire utilizará o E175 em rotas domésticas e regionais, apoiando o objetivo da companhia de ampliar sua malha aérea, fortalecer a conectividade e substituir gradualmente sua frota de aeronaves turboélice. Ainda segundo a Embraer, as aeronaves também desempenharão papel fundamental na captação de tráfego do hub da Air Côte d’Ivoire em Abidjan, aumentando frequências e fortalecendo as ligações regionais. Recentemente, a companhia lançou voos de longa distância para Paris e o E175 contribuirá para otimizar a conectividade em seu hub.

Em outro comunicado, a fabricante brasileira anunciou que a companhia aérea suíça Helvetic Airways fez um novo pedido firme para três jatos Embraer E195- E2, com direitos de compra adicionais para cinco aeronaves. O pedido reforça o compromisso da para uma aviação mais moderna e sustentável. A primeira aeronave tem entrega estimada para o final de 2026. Este pedido mais recente permitirá que a Helvetic Airways aumente a sua frota E2 de 12 para até 20 jatos nos próximos anos.

Sabesp celebra contratos definitivos de autoprodução de energia elétrica

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (SBSP3) celebrou dois contratos definitivos de autoprodução de energia elétrica com a Casa dos Ventos e a Engie Brasil Energias Complementares Participações no âmbito de seu projeto de geração de energia renovável.

Com a Casa dos Ventos a capacidade de geração do empreendimento é 126 MWm. Com a Engie, a capacidade de geração do empreendimento é 60 MWm.

“A conclusão destas transações representa um avanço significativo na estratégia da companhia, reforçando um portfólio energético robusto, diversificado e sustentável, preparado para atender às demandas da companhia sem faltar com seu compromisso com práticas ambientais responsáveis”, afirmou a Sabesp.

Motiva (MOTV3) anuncia novo diretor vice-presidente de finanças

O conselho de administração da Motiva (MOTV3) aprovou ajustes na estrutura de sua diretoria executiva com o objetivo de ampliar o foco estratégico no perímetro de atuação dos diretores vice-presidentes corporativos.

Nesse contexto, foi deliberada a nomeação de Rodrigo Araujo Alves para o cargo de diretor vice-presidente de finanças e relações com investidores, com início de mandato em 5 de janeiro de 2026. Até essa data, a função continuará sendo exercida por Waldo Perez.

Rodrigo Araujo atualmente ocupa o cargo de diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Cosan (CSAN3), posição que exercerá até dezembro de 2025, além das posições de conselheiro de administração e membro de comitês das empresas Compass Energia, Moove e Raízen.

Entre 2007 e 2023, trabalhou na Petrobras, onde também foi diretor executivo financeiro e de relacionamento com investidores.

A Motiva informou ainda que, a partir de janeiro de 2026, Waldo Perez assumirá o cargo de diretor vice-presidente de capex, supply chain e serviços compartilhados e continuará atuando na liderança da Plataforma de Aeroportos e do programa de reciclagem de ativos em andamento. Raquel Cardoso passará a conduzir a área de Sustentabilidade e ocupará o cargo de diretora vice-presidente de pessoas, desenvolvimento organizacional e sustentabilidade. Pedro Sutter assumirá a posição de diretor vice-presidente de inovação, tecnologia e risco. Roberto Penna permanecerá no cargo de diretor vice-presidente jurídico, governança, compliance e relações governamentais. Eduardo Camargo e André Salcedo seguirão na posição de diretores vice-presidentes de negócios, liderando as Plataformas de Rodovias e Trilhos, respectivamente.

Terra Santa (LAND3) informa que 4 mil hectares ‘não correspondem às áreas existentes de fato’

A Terra Santa (LAND3) concluiu a avaliação dos impactos da baixa de imóveis num total de 4.066,92 hectares, integrantes do ativo da companhia, que não correspondem às áreas existentes de fato. Após a finalização dos procedimentos de regularização e análises adicionais, este valor foi atualizado pela inclusão de uma área adicional de 138,44 hectares que, na avaliação da companhia, também deve seguir o mesmo tratamento. Assim, a área total a ser baixada passa a ser de 4.205,36 hectares.

Ainda no contexto do processo de regularização da documentação de suas terras, concluiu-se que uma área total de 365 hectares do ativo imobilizado da Fazenda Iporanga, subsidiária integral da Terra Santa, sobre a qual não há exercício da posse por parte da companhia, em razão da impossibilidade de sua localização geográfica, deveria seguir o mesmo tratamento das áreas acima mencionadas.

Neste sentido, a companhia divulgou suas demonstrações financeiras, referentes ao período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2025, incluindo uma nota de reapresentação dos saldos contábeis dos períodos comparativos, refletindo tais efeitos. Como já antecipado, no fato relevante de 29 de agosto de 2025, não houve qualquer impacto na receita da Terra Santa, já que os ativos em questão não são objeto de contratos de arrendamento. “Igualmente, não há impactos na avaliação anual das terras da companhia, uma vez que tais áreas não são objeto do laudo de avaliação do valor de mercado divulgado anualmente”, afirmou a companhia.

Em decorrência do reconhecimento desses assuntos, a Terra Santa convocou uma assembleia geral extraordinária, a ser realizada em 18 de dezembro de 2025, com a finalidade de aprovar a redução de seu capital social, para absorção do efeito desses ajustes, sem alteração na quantidade de ações.

Rumo (RAIL3) reporta lucro ajustado de R$ 733 milhões no 3T25, queda de 7,6%

A Rumo (RAIL3) divulgou na sexta-feira, 14, após o fechamento do mercado, que teve no terceiro trimestre de 2025 (3T25) lucro líquido ajustado de R$ 733 milhões, queda de 7,6% na comparação com o terceiro trimestre de 2024 (3T24). Sem ajuste, o lucro líquido foi de R$ 416 milhões, queda anual de 39,2%. O Ebitda ajustado foi de R$ 2,31 bilhões, crescimento de 4,5% sobre o desempenho de um ano antes. A receita operacional líquida somou R$ 3,81 bilhões, alta de 1,8% no ano.

Grupo Mateus (GMAT3) anuncia pagamento de R$ 111,2 milhões em juros sobre o capital

O conselho de administração do Grupo Mateus (GMAT3) aprovou nesta sexta-feira, 14, a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP). O montante total bruto é de R$ 111,2 milhões.

O valor bruto por ação é de R$ 0,0495738577. Terão direito ao pagamento acionistas constantes da posição acionária da companhia em 19 de novembro de 2025, respeitadas as negociações realizadas até essa data (inclusive). As ações serão negociadas ex-direitos ao recebimento dos JCP a partir de 21 de novembro.

O pagamento será realizado no dia 30 de dezembro de 2025. Nessa mesma data também ocorre o pagamento dos juros sobre capital próprio aprovados em 21 de março de 2025, 23 de junho de 2025, e 22 de setembro de 2025.

Banese (BGIP4) anuncia pagamento de juros sobre o capital

O conselho de administração do Banese (BGIP4) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) relativo ao quarto trimestre de 2025. O valor é de R$ 17,6 milhões. O valor líquido é de R$ 0,66 por ação ordinária e R$ 0,72 para as ações preferencais. A data com (data de corte) desses JCP será em 19 de novembro de 2025, passando as ações, a partir de 21 de novembro, a serem negociadas na Bolsa de Valores “ex” esses juros sobre o capital próprio. O pagamento será dia 3 de fevereiro de 2026.

O Banese também aprovou JCP relativo ao terceiro trimestre de 2025 no montante de R$ 17,4 milhões. O valor líquido é de R$ 0,65 por ação ordinária e de R$ 0,72 por ação preferencial. O pagamento será com base na posição acionária de 19 de novembro, passando as ações, a partir de 21 de novembro, a serem negociadas na B3 “ex” esses JCP. O pagamento desses JCP será em 3 de fevereiro de 2026.

Cosan (CSAN3) reporta prejuízo de R$ 1,18 bilhão no 3T25

A Cosan (CSAN3) divulgou na noite de sexta-feira, 14, que registrou um prejuízo líquido de R$ 1,18 bilhão no terceiro trimestre de 2025 (3T25). Dessa forma a companhia reverte o lucro de R$ 293 milhões do mesmo trimestre de 2024.

No release de resultados, a holding explicou que o recuo deveu-se, em grande parte, pela menor contribuição da equivalência patrimonial no balanço. A Cosan apresentou, no período, uma equivalência patrimonial negativa de R$ 482 milhões.

A dívida líquida somou no período R$ 18,2 bilhões, 4% maior quando comparado com o trimestre imediatamente anterior. O custo médio de dívida ficou em linha com o 2T25 em CDI+0,89%.

O resultado da Cosan é composto por equivalência patrimonial das participações societárias diretas e indiretas nas controladas, controladas em conjunto e coligada; despesas gerais e administrativas da estrutura corporativa da Cosan e outras receitas/despesas operacionais, compostas, principalmente por, contingências; resultado financeiro que reflete o custo líquido da estrutura de capital da companhia; e tributos aplicáveis às transações.

A Cosan (CSAN3) informou na tarde desta sexta-feira alterações na diretoria executiva e em seu conselho de administração. Rodrigo Araujo Alves, atual diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Cosan, renunciou ao cargo. Rafael Bergman, que atuava como CFO da Raízen (RAIZ4), passará a ocupar a posição de diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Cosan. As mudanças se tornarão efetivas a partir de 5 de dezembro.

No conselho de administração, renunciam aos cargos de membro do colegiado Pedro Isamu Mizutani, Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Silvia Brasil Coutinho e Vasco Augusto Pinto da Fonseca Dias Júnior. André Esteves foi eleito ao cargo de vice-presidente do conselho de administração. André Esteves é o presidente do conselho de administração do Banco BTG Pactual (BPAC11).

Renato Antônio Secondo Mazzola e Ralph Gustavo Rosenberg foram eleitos aos cargos de membro do conselho de administração. Quanto ao conselho de administração, as alterações passarão a vigorar a partir de 19 de novembro de 2025.

Nesta sexta-feira, 14, também estão sendo comunicadas alterações também nos respectivos conselhos de administração de suas subsidiárias Rumo, Compass e a co-controlada Raízen. Na Moove, também será consignada a renúncia de Rodrigo Araujo e ingresso de Renato Antônio Secondo Mazzola e Ralph Gustavo Rosenberg.

A Raízen informou que Lorival Luz passará a ocupar as funções de diretor financeiro e de relações com investidores, substituindo Rafael Bergman. Lorival é um executivo sênior que acumula mais de 30 anos de experiência executiva ocupando cargos de liderança em grandes empresas como Citibank, CPFL Energia, Estácio Participações, Grupo Votorantim, e também como CEO da BRF e Alloha Fibra.

Raízen (RAIZ4) reporta prejuízo de R$ 2,31 bilhões 

A Raízen (RAIZ4) divulgou na sexta-feira, 14, após o fechamento do mercado, que teve prejuízo de R$ 2,3 bilhões no segundo trimestre da safra 2025/2026 (2T26). Dessa forma aumenta o prejuízo na base anual de comparação. No mesmo trimestre da safra passada o prejuízo foi de R$ 158 milhões.

Segundo a companhia, o desempenho reflete a menor contribuição do s resultados operacionais; o aumento das despesas financeiras em razão do maior saldo de dívida e da elevação da taxa média do CDI; e o maior efeito da variação do valor justo do ativo biológico (não caixa), decorrente da revisão das premissas utilizadas no cálculo. Adicionalmente, foram reconhecidos neste trimestre impactos negativos não recorrentes (não caixa) relacionados à hibernação e alienação de ativos, no montante de R$ 1 bilhão, em linha com o processo de simplificação do portfólio. “Cabe destacar que esse efeito deverá ser majoritariamente compensado pelos impactos positivos esperados com a conclusão das transações já anunciadas pela companhia”, afirmou a Raízen no release de resultados.

O Ebitda teve uma queda de 39,7% na base anual, somando R$ 2,78 bilhões. O Ebitda ajustado caiu 12,8% na mesma base de comparação para R$ 3,34 bilhões. Segundo a Raízen, a redução é explicada principalmente pelo menor volume de açúcar e etanol comercializado no segmento EAB e pela retração circunstancial das margens em Distribuição de Combustíveis Argentina , pressionadas pela desvalorização cambial do peso argentino . Esses efeitos compensaram o melhor desempenho em Distribuição de Combustíveis Brasil e os ganhos de eficiência decorrentes da revisão das estruturas organizacionais e da gestão de despesas.

A receita líquida atingiu R$ 59,9 bilhões, queda de 17,8% na comparação com o mesmo trimestre da safra passada.

Estudo de ações da Bolsa

Assista ao estudo do gráfico do Ibovespa, Vale3, Petr4, Goau4, Cmig4, Bbdc3, Brbi11, Fiqe3, Unip3. Acesse aqui o vídeo.

Companhias que pagam provento ou têm data com nesta semana:

Confira as companhias que pagam provento (dividendo ou JCP) e as que têm ‘data com’ nesta semana. A ‘data com’ ou ‘data de corte’ indica qual é o último dia em que o investidor deve possuir uma ação para receber o provento anunciado.

Segunda, 17

Mitre (MTRE3)

A ‘data com’ para ter direito a terceira parcela dos dividendos intercalares da Mitre é nesta segunda-feira, 17. O pagamento será em 02/12/2025. O valor é R$ 0,03 por ação ordinária.

Caixa Seguridade (CXSE3)

A Caixa Seguridade paga nesta segunda-feira, 17, o dividendo anunciado em agosto. O valor por ação é R$ 0,32. A posição acionária para ter direito foi no dia 3 de novembro. Desde 4 de novembro as ações são negociadas ex-dividendos.

Vulcabras (VULC3)

A ‘data com’ para ter direito a segunda parcela do dividendo intercalar da Vulcabras anunciado em 14 de agosto, é nesta segunda-feira, 17. A partir de 18 de novembro os papéis da companhia serão negociados ex-provento. O valor é de R$ 0,125 por ação. O pagamento será em 01/12/2025.

Equatorial (EQTL3)

A Equatorial paga nesta segunda-feira, 17, juros sobre o capital (JCP) anunciados em 31 de outubro, no valor de R$ 1,45 por ação ordinária. As ações são negociadas ex-proventos ao recebimento dos JCP desde 6 de novembro de 2025, inclusive.

BR Partners (BRBI11)

A ‘data com’ para ter direito ao dividendo do BR Partners anunciado em 6 de novembro, é nesta segunda-feira, 17. A partir do dia 18 de novembro as ações serão negociadas ex-dividendo. O valor é R$ 0,34 (trinta e quatro centavos) por ação ordinária ou preferencial da companhia. Os acionistas detentores de UNITs (BRBI11), formadas por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais, receberão, portanto, o correspondente a R$ 1,02 (um real e dois centavos) por UNIT. O pagamento será realizado em uma única parcela no dia 26 de novembro de 2025.

Even (EVEN3)

A ‘data com’ para ter direito ao dividendo da Even, anunciado em 10 de novembro, é nesta segunda-feira, 17. A partir do dia 18 de novembro as ações serão negociadas ex-dividendo. O valor total é R$ 0,76 por ação ordinária. O pagamento dos dividendos será realizado no dia 28 de novembro de 2025.

Terça, 18

Localiza (RENT3)

A Localiza paga nesta terça-feira, 18, juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 543.441.607,99. O valor bruto por ação é R$ 0,51. Tem direito ao pagamento acionistas constantes da posição acionária da companhia em 25 de setembro.

Tegma (TGMA3)

A Tegma paga nesta terça-feira, 18, dividendos intercalares e juros sobre capital próprio. O valor soma R$ 63,9 milhões, o equivalente a R$ 0,97 (noventa e sete centavos) por ação, sendo R$ 52.090.839,88 a título de dividendos intercalares, correspondente a R$ 0,79 por ação; e R$ 11,8 milhões a título de juros sobre capital próprio, correspondente a R$0,18 (dezoito centavos) por ação. As ações passaram a ser negociadas “ex-dividendos e ex-juros sobre capital próprio” a partir de 7 de novembro, inclusive.

Allos (ALOS3)

A ‘data com’ para ter direito a segunda parcela do dividendo intercalar da Allos, anunciado em 15 de setembro, é nesta terça, 18. A partir de quarta, 19, as ações passam a ser negociadas ex-provento. O valor é de R$ 0,10 por ação e será pago em 2/12/25.

Allos (ALOS3)

A ‘data com’ para ter direito ao dividendo intercalar da Allos anunciado em 12 de novembro, também é nesta terça-feira, 18. A partir de quarta, 19, as ações passam a ser negociadas ex-provento. O valor por ação é de R$ 0,19. O pagamento será realizado em 02/12/2025.

Trisul (TRIS3)

A ‘data com’ para ter direito ao dividendo da Trisul, é nesta terça-feira, 18. A partir de quarta, 19, as ações passam a ser negociadas ex-provento. O valor é de R$ 0,55 por ação ordinária. O pagamento será em 28 de novembro de 2025.

Eztec (EZTC3)

A ‘data com’ para ter direito ao dividendo da Eztec, é nesta terça-feira, 18. A partir de quarta, 19, as ações passam a ser negociadas ex-provento. A quantia de R$ 87,1 milhões, correspondente a R$ 0,39 por ação ordinária, será paga até 28 de novembro de 2025. A quantia de R$ 132,8 milhões, correspondente a R$ 0,60 por ação ordinária, será paga até 17 de dezembro de 2025.

Quarta, 19

Klabin (KLBN11)

A Klabin paga nesta quarta-feira, 19, R$ 318 milhões em dividendo. O valor por unit corresponde a R$ 0,26. O valor por ações ordinárias e preferenciais é de R$ 0,05. Tem direito as pessoas com ações da companhia em 7 de novembro de 2025.

CSN Mineração (CMIN3)

A CSN Mineração paga nesta quarta-feira, 19, dividendo e JCP anunciados em 4 de novembro. São R$ 424,2 milhões a título de dividendos intercalares, correspondendo a R$ 0,07 por ação; e R$ 479 milhões na forma de juros sobre o capital próprio, correspondendo a R$ 0,08 por ação. Considerando a alíquota de 15%, o valor líquido de Imposto de Renda a ser pago será de R$ 0,07 por ação. Tem direito ao recebimento desses dividendos e juros sobre o capital próprio acionistas com ações em 7 de novembro de 2025.

CPFL (CPFE3)

A CPFL Energia realiza na quarta-feira, 19, o pagamento de mais uma parcela dos dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 29 de abril de 2025. Será efetuado o sexto pagamento no montante de R$ 700 milhões. O valor por ação é R$ 0,60. Tem direito aos dividendos acionistas detentores de ações em 29 de abril de 2025, e a partir de 30 de abril de 2025 as ações passaram a ser negociadas “ex-dividendo” na B3. Ainda resta uma quantia remanescente de R$ 299 milhões (R$ 0,26 por ação), que será paga até 31/12/25.

Grupo Mateus (GMAT3)

A ‘data com’ para ter direito aos juros sobre o capital do Grupo Mateus, anunciados em 14 de novembro, é na quarta, 19. A partir de sexta-feira, 21, as ações serão negociadas ex-JCP. O valor bruto por ação é de R$ 0,04. O pagamento será realizado no dia 30 de dezembro de 2025.

Banese (BGIP4)

A ‘data com’ para ter direito aos juros sobre o capital do Banese, anunciados em 14 de novembro, é na quarta, 19. A partir de sexta-feira, 21, as ações serão negociadas ex-JCP.  O valor de R$ 17,6 milhões, relativo ao quarto trimestre de 2025 é de R$ 0,66 por ação ordinária e R$ 0,72 para as ações preferenciais. Já os JCP relativos ao terceiro trimestre de 2025 são no montante de R$ 17,4 milhões. O valor líquido é de R$ 0,65 por ação ordinária e de R$ 0,72 por ação preferencial. Ambos os JCP serão pagos em 3 de fevereiro de 2026.

Sexta, 21

Petrobras (PETR3, PETR4)

A Petrobras paga na sexta-feira, 21, a primeira parcela do provento anunciado em 7 de agosto. Essa primeira parcela é no valor de R$ 0,33 por ação ordinária e preferencial e será integralmente paga sob a forma de juros sobre capital próprio. Tem direito quem tinha ações em 21 de agosto de 2025. As ações passaram a ser negociadas ex-direitos desde 22 de agosto. Vale lembrar que a segunda parcela, no valor de R$ 0,33 por ação ordinária e preferencial, será paga em 22 de dezembro de 2025, sendo R$ 0,20 sob a forma de dividendos e R$ 0,13 sob a forma de juros sobre capital próprio.

Grendene (GRND3)

A ‘data com’ para ter direito ao dividendo da Grendene anunciado em 6 de novembro, é na sexta-feira, 21. As ações passarão a ser negociadas ex-dividendo a partir de 24 de novembro. O valor de R$ 60 milhões será distribuído na forma de juros sobre o capital, correspondendo ao valor bruto por ação de R$ 0,06. O valor de R$ 3,89 milhões será distribuído na forma de dividendo, correspondendo a R$ 0,004321324 por ação.

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