Mercados nesta segunda, minério, petróleo, notícia do BTG e de outras companhias

Tarifas de Trump e tensões comerciais no radar dos mercados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo um novo acordo comercial com a União Europeia. Conforme os termos divulgados, as tarifas sobre produtos europeus serão reduzidas de 30% para 15%. A nova alíquota incidirá sobre automóveis, semicondutores e medicamentos. No entanto, setores como alumínio e aço seguirão enfrentando uma sobretaxa de 50%.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, confirmou que as tarifas entrarão em vigor na próxima sexta-feira, 1º de agosto, sem possibilidade de prorrogação. O Brasil permanece sujeito à alíquota de 50%, e até o momento não há sinalização de um acordo bilateral com Washington. Analistas avaliam que a politização das tarifas tem dificultado avanços diplomáticos. As incertezas em torno do chamado “tarifaço” de Trump seguem no radar dos investidores, com potencial impacto em diversos setores da economia brasileira.

Mercados internacionais e commodities (7h55)

  • Alemanha (DAX): +0,14%
  • Londres (FTSE 100): -0,05%
  • Japão (Nikkei 225): -1,05% (pregão encerrado)
  • China (Xangai Comp.): +0,12% (pregão encerrado)
  • Hong Kong (Hang Seng): +0,68% (pregão encerrado)

Commodities

  • Petróleo Brent: +1,05% (US$ 68,30) — referência para os preços da Petrobras
  • Petróleo WTI: +1,21% (US$ 65,90)
  • Minério de ferro (Dalian, setembro/2025): -1,7% (786 iuanes ou US$ 109,80) A queda pode pressionar os papéis da Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3).

Criptomoedas

  • Bitcoin futuro: +0,14% (US$ 119.770)

Mercado americano – Futuros (7h55)

  • Dow Jones futuro: +0,09%
  • S&P 500 futuro: +0,18%
  • Nasdaq futuro: +0,35%

Destaques Corporativos

BTG Pactual compra HSBC Uruguai por US$ 175 milhões

O BTG Pactual (BPAC11) anunciou a aquisição de 100% do HSBC Bank Uruguay, com sede em Montevidéu. A operação inclui também instrumentos de capital adicionais do HSBC Group, totalizando US$ 175 milhões. A aquisição amplia a atuação do banco no segmento de Wealth & Personal Banking e representa mais um passo na estratégia de expansão na América Latina.

Log (LOGG3) vende ativo Log Brasília por R$ 163,6 milhões

A Log Commercial Properties celebrou contrato para venda do empreendimento Log Brasília ao fundo HCO Opps Aero II FII. A transação, próxima ao valor patrimonial do ativo, reforça o plano de reciclagem de portfólio da companhia e garante margem bruta de 27,2%.

São Martinho (SMTO3) anuncia JCP de R$ 150 milhões

A companhia pagará juros sobre capital próprio no valor bruto de R$ 0,4565 por ação. O pagamento será realizado em 8 de agosto, com base na posição acionária de 30 de julho.

CPFL (CPFE3) recebe nota ‘Baa2’ da Moody’s

A agência Moody’s atribuiu nota de crédito global “Baa2” à CPFL Energia, dois níveis acima do rating soberano brasileiro. A perspectiva é estável, e o rating reflete o forte suporte da controladora State Grid International.

Banco do Brasil (BBAS3) divulga resultados em 14 de agosto

O BBAS entrará em período de silêncio entre 30 de julho e 14 de agosto. A divulgação será seguida de live no dia 15, às 9h. Também são esperados anúncios de proventos nos dias 13 e 20 de agosto.

Ultra (UGPA3) muda instituição escrituradora

A partir de 1º de agosto, o Itaú substituirá o Bradesco como escriturador das ações da Ultra. O atendimento aos acionistas será suspenso entre os dias 28 e 31 de julho devido ao processo de migração.

Agenda Econômica da Semana

Estados Unidos

  • Decisão de juros (FOMC): Quarta-feira, às 15h
  • Coletiva de Jerome Powell: Quarta-feira, às 15h30
  • PIB do 2T25 (1ª leitura): Quarta-feira, às 9h30
  • Payroll (dados de emprego): Sexta-feira, às 9h30
  • Temporada de balanços:
    • Quarta-feira: Meta, Microsoft
    • Quinta-feira: Apple, Amazon

Brasil

  • Decisão da Selic (Copom): Quarta-feira, às 18h30 – expectativa de manutenção em 15%
  • Temporada de resultados 2T25:

Segunda-feira (28): Telefônica Brasil
Terça-feira (29): Motiva, Intelbras
Quarta-feira (30): Santander (antes da abertura); Bradesco, TIM, ISA Energia, Ecorodovias, Profarma, d1000 (após o fechamento)
Quinta-feira (31): Ambev, Irani (antes da abertura); Vale, Gerdau, CSN, entre outros (após o fechamento)

Agenda de Proventos da Semana

Quarta-feira, 30

  • Iguatemi (IGTI11): pagamento da 2ª parcela do dividendo (R$ 0,16/unit)
  • São Martinho (SMTO3): ‘data com’ para JCP (R$ 0,45/ação)

Quinta-feira, 31

  • Bradesco (BBDC4): pagamento de JCP complementares
  • M.Dias Branco (MDIA3): dividendo mensal (R$ 0,03/ação)
  • Smartfit (SMFT3): JCP de R$ 0,06/ação

Sexta-feira, 1º de agosto

  • Caixa Seguridade (CXSE3): ‘data com’ para dividendos (R$ 0,31/ação)
  • Banestes (BEES3): pagamento de JCP (R$ 0,02/ação)
  • Bradesco (BBDC4): JCP mensal (R$ 0,0147/ON e R$ 0,0161/PN)
  • Itaú (ITUB4): JCP mensal (R$ 0,015/ação)
  • Vulcabras (VULC3): 1ª parcela de dividendo intermediário (R$ 0,125/ação)

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