Mercados nesta terça, notícia do BTG, Banco Pan, Embraer, provento do Pine e da Comgás e outros destaques
A volta das tensões EUA x China
Os índices futuros nos Estados Unidos têm queda nesta manhã com o mercado temendo uma nova elevação das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. O país asiático anunciou nesta terça-feira, 14, sanções contra cinco subsidiárias americanas da sul-coreana Hanwha Ocean, ampliando o embate comercial com os Estados Unidos. Segundo o Ministério do Comércio chinês, as companhias “apoiaram atividades investigativas” do governo norte-americano que “ameaçam a soberania e os interesses de desenvolvimento” da China.
Também nesta terça os investidores acompanham o início da temporada de balanços do terceiro trimestre nos Estados Unidos. A BlackRock reportou resultados melhores que o esperado para o terceiro trimestre. A gestora norte-americana reportou lucro de US$ 11,55 por ação no terceiro trimestre, superando as expectativas de US$ 11,31.
O Goldman Sachs teve lucro líquido de US$ 4,10 bilhões no terceiro trimestre de 2025, alta de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro diluído por ação do banco americano no período foi de US$ 12,25. Analistas da FactSet projetavam US$ 11.
O JPMorgan Chase reportou lucro líquido de US$ 14,39 bilhões no terceiro trimestre, alta de 12% na base anual de comparação. O lucro diluído por ação ficou em US$ 5,07. A previsão de analistas na FactSet era de US$ 4,85.
Bolsas, petróleo e bitcoin (7h52)
Alemanha (DAX): -1,33%
Londres (FTSE 100): -0,52%
Japão (Nikkei 225): -2,68% (pregão encerrado)
China (Xangai Comp.): -0,62% (pregão encerrado)
Hong Kong (Hang Seng): -1,73% (pregão encerrado)
Petróleo Brent: -2,76% (US$ 61,5). O Brent é referência para a Petrobras.
Petróleo WTI: -2,96% (US$ 57,7)
Bitcoin futuro: -4,84% (US$ 110.720)
Minério de ferro em Dalian (7h50 – hora de Brasília)
Nas negociações diurnas, o contrato futuro para janeiro de 2026 do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, fechou em queda de 2,07% a 782 iuanes (US$ 109,91). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato ainda tem oscilação nas próximas horas.
Futuros de ações em Nova York
Às 7h51 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em queda de 0,73% e o S&P 500 futuro com desvalorização de 1,11%. Nasdaq futuro caía 1,44%.
Notícias corporativas
Embraer: TrueNoord faz pedido firme de 20 E195-E2 e garante direitos de compra para até 30 jatos adicionais
A TrueNoord, companhia especializada em leasing de aeronaves regionais, fechou um pedido firme com a Embraer (NYSE: ERJ; B3: EMBR3) para vinte jatos E195-E2. O acordo, avaliado em US$ 1,8 bilhão no preço de tabela, também inclui direitos de compra para até trinta aeronaves adicionais – vinte novos E195-E2 e dez novos E175-E1.
“Este é o primeiro pedido direto da TrueNoord a uma fabricante de aeronaves, um marco na jornada da companhia”, afirma Anne-Bart Tieleman, CEO da TrueNoord.
“O primeiro pedido direto da TrueNoord é um reconhecimento significativo das capacidades e do sucesso da família E2 no mercado, demonstrando a confiança e a colaboração entre as equipes das duas companhias. Este acordo também sinaliza ao mercado o forte avanço das aeronaves narrowbody de menor porte de nova geração, além da demanda crescente por modelos sustentáveis e de dimensões adequadas”, afirma Arjan Meijer, CEO da Embraer Aviação Comercial.
BTG (BPAC11 anuncia incorporação do Banco Pan (BPAN4)
Em um fato relevante enviado ao mercado na noite de segunda-feira, 13, o BTG Pactual (BPAC11) informou que decidiu propor, de forma vinculante, a incorporação de ações do Banco Pan (BPAN4).
“Diante da existência de sinergias operacionais e estratégicas entre o BTG Pactual e Pan, já divulgada ao longo dos últimos meses, a operação visa a consolidação, em uma única instituição financeira listada, de uma ampla e diversa gama de produtos para diferentes perfis de clientes, com consequente diversificação de portfólio, ganho de escala e eficiência, conferindo benefícios significantes para as companhias e seus acionistas”, afirmou o BTG no fato relevante.
A operação tem como contrapartida a entrega aos acionistas originários do Pan (com exceção ao Banco Sistema e ao BTG Pactual) de units de emissão do BTG Pactual, de acordo com a relação de substituição (conforme abaixo definido), com a consequente transferência da base acionária do Pan, por fim, para o BTG Pactual.
Com a conclusão da operação, o Pan se tornará uma subsidiária integral indireta do BTG Pactual. Em decorrência da operação, os acionistas do Pan (com exceção ao Banco Sistema e BTG Pactual) receberão 0,2128 units de emissão do BTG Pactual para cada 1 (uma) ação preferencial de emissão do Pan detida na data de consumação da operação (data de fechamento).
Serão convocadas assembleias gerais das companhias para aprovar a operação.
O BTG Pactual estima quatro semanas para a convocação das assembleias. Ainda, o BTG Pactual estima a conclusão da operação ainda no exercício social de 2025. O banco divulgará oportunamente o cronograma estimado detalhado para os próximos passos da operação.
Comgás (CGAS5; CGAS3) anuncia o pagamento de R$ 700 milhões em dividendo
O conselho de administração da Companhia de Gás de São Paulo – Comgás (CGAS5; CGAS3) aprovou a proposta de declaração de dividendos aos acionistas. O valor total é de R$ 700 milhões. A quantia de R$ 537.010.765,49 será paga às ações ordinárias, no valor de R$ 5,17 por ação. O montante de R$ 162.989.234,51 será pago às ações preferenciais, no valor de R$ 5,68 por ação. Terão direito ao recebimento dos dividendos aprovados acionistas constantes da posição acionária da Comgás verificada em 16 de outubro de 2025 (próxima quinta-feira). As ações da companhia serão negociadas “ex’ dividendos a partir de 17 de outubro, inclusive. O pagamento aos acionistas ocorrerá em 31 de outubro de 2025.
Banco Pine (PINE4) anuncia pagamento de R$ 57,3 milhões em JCP
O conselho de administração do Banco Pine (PINE4) aprovou o pagamento de juros sobre o capital (JCP) no valor de R$ 57.316.107,96. O valor bruto por ação é de R$ 0,253295. O crédito dos JCP considerará a posição acionária do dia 16 de outubro de 2025 (próxima quinta-feira). A partir de 17 de outubro as ações serão negociadas “ex-direitos aos JCP. O pagamento ocorrerá no dia 27 de novembro de 2025, após o término do prazo para o exercício do direito de preferência no aumento de capital, dado que os acionistas poderão utilizar o crédito do JCP para participar do aumento de capital.
Também nesta segunda-feira, o Banco Pine informou que seu conselho de administração aprovou um aumento de capital no valor de, no mínimo, R$ 36,9 milhões e, no máximo, R$ 48,7 milhões mediante a emissão de, no mínimo, 4,33 milhões de ações e, no máximo, 5,71 milhões de ações. A administração tem por objetivo fortalecer a estrutura de capital, a fim de continuar subsidiando o crescimento da companhia. O preço de emissão será de R$ 8,52 por ação ordinária ou preferencial. Os acionistas poderão exercer o direito de preferência na subscrição das novas ações.
Será concedido a todos os acionistas que constarem da posição acionária do Banco na data de 16 de outubro de 2025 (data de corte) o prazo de 30 dias para o exercício do direito de preferência, iniciando-se em 17 de outubro de 2025 e terminando em 17 de novembro de 2025, inclusive. As ações do Banco serão negociadas ex-direito de preferência a partir de 17 de outubro de 2025, inclusive. A data de corte para o exercício do direito de preferência será a mesma data base que será considerada para o pagamento de JCP.
Vale lembrar que o Banco Pine anunciou no dia 9 de outubro a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R$ 23.200.462,79. O valor bruto é de R$ 0,10 por cada ação ordinária e cada ação preferencial. O crédito dos juros sobre o capital próprio ocorrerá em 29 de outubro de 2025 e considerará a posição acionária do dia 20 de outubro. A partir de 21 de outubro de 2025 (inclusive), as ações de emissão do Pine serão negociadas “ex” direitos a juros sobre capital próprio.
Embraer vai mudar ticker para ‘EMBJ3’; mudança começa em 3/11
A Embraer (EMBR3) anunciou que, a partir do dia 3 de novembro de 2025, suas ações ordinárias serão negociadas na B3, a Bolsa brasileira, sob o novo código de negociação (ticker) ‘EMBJ3’, em substituição ao código ‘EMBR3’.
A Embraer explicou ainda que as ações (American Depositary Shares), representadas por American Depositary Receipts, e os bonds emitidos nos Estados Unidos e listados na bolsa de valores de Nova York (New York Stock Exchange – NYSE) passarão a ser negociados na NYSE sob o novo código de negociação ‘EMBJ’, em substituição ao código ERJ.
O número CUSIP dos valores mobiliários da companhia emitidos nos Estados Unidos permanecerá inalterado.
Guararapes (GUAR3) confirma contratação do BTG como assessor financeiro para potencial venda do Midway Mall
A Guararapes (GUAR3) contratou o BTG Pactual Investment Banking para a prestação de serviços de assessoria financeira acerca da sua participação no empreendimento Midway Mall. Mas até a presente data não foram celebrados quaisquer documentos vinculantes ou definitivos relacionados à potencial transação, inclusive com relação ao seu preço alvo, explicou a Guararapes, que é proprietária do shopping localizado em Natal.
A companhia destacou ainda que “está permanentemente analisando oportunidades de mercado e alternativas que possam agregar valor aos seus acionistas, otimizar sua estrutura e elevar o retorno sobre o capital investido”.
A manifestação da Guararapes ocorreu após o site Pipeline, do Valor, reportar que o Midway Mall está à venda e que a Guararapes havia contratado o banco BTG Pactual como assessor financeiro.
Ainda de acordo com o Pipeline, a Guararapes acenou preço pretendido de R$ 1 bilhão.
Gol (GOLL54) anuncia proposta de reorganização societária e saída da Bolsa
A Gol (GOLL54) anunciou a proposta de uma reestruturação societária que resultará no fechamento do capital da aérea no Brasil e a saída da Bolsa brasileira. Em um fato relevante enviado ao mercado a companhia explicou que a operação vai ocorrer por meio da incorporação da Gol e da Gol Investment Brasil (GIB) pela Gol Linhas Aéreas (GLA), sociedade de capital fechado. Ao fim do processo, tanto a GIB quanto a Gol serão extintas.
Ainda de acordo com o documento, a incorporação ocorre com o objetivo de “reorganizar as operações da companhia, buscar sinergias e reduzir seus custos”.
A implementação da incorporação permanece sujeita à análise e obtenção das aprovações societárias (inclusive das assembleias gerais da companhia), além das aprovações de terceiros aplicáveis.
A Gol convocou para 4 de novembro a assembleia geral extraordinária e a assembleia geral de preferencialistas para deliberar sobre a proposta.
Os investidores terão a opção de sair da empresa por meio de oferta pública de aquisição ou continuar acionista.
Segundo o fato relevante, cada acionista da Gol receberá uma ação ordinária da GLA para cada ação ordinária da companhia de sua propriedade, e 35 ações ordinárias da GLA para cada ação preferencial da companhia de sua propriedade.
Acesse aqui a íntegra do fato relevante com mais detalhes.
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